利害關係人參與評估矩陣

Properties2
tags狀態/草稿, 領域/ux, 領域/設計, 領域/管理, 領域/pm
aliasesStakeholder Engagement Assessment Matrix, Stakeholder Engagement Assessment, 利害關係人參與群目表, 利害關係人態度矩陣, 利害關係人態度光譜, SEAM

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利害關係人參與評估矩陣

一句話定義

把每個利害關係人對專案的態度沿 5 階段光譜（不知曉 → 抵制 → 中立 → 支持 → 帶領）標註，並同時記錄當下態度 vs 期望態度——讓設計師有結構化方法追蹤每個人的態度演進 + 明確知道下一步要把誰從哪裡推到哪裡的工具。

核心要點

5 階段態度光譜

階段中譯行為特徵
Unaware不知曉不知道有這個專案存在
Resistant抵制知道但反對；可能在會議否決 / 私下抱怨
Neutral中立知道但無態度；既不支持也不反對
Supportive支持願意公開表態支持；但不會主動推進
Leading帶領主動為專案爭取資源 / 排除阻礙 / 影響他人

雙標記法：當下 vs 期望

矩陣的核心不是知道對方現在在哪一格，而是標出兩個位置——

利害關係人不知曉抵制中立支持帶領
J. DemundoC（當下態度）D（期望態度）
張總監CD
王 PMCD

→ C 與 D 之間的距離 = 溝通計畫的工作量。距離越大、要投資越多溝通資源；距離為零（C=D）= 不需要主動投資。

元紀律：不是每個人都要推到「帶領」

期望態度 D 取決於對方的影響力與利益位置，不是「越右邊越好」。

對位 影響力與利益矩陣：

  • 高影響力 + 高利益 = 期望 D = 帶領（要他成為盟友推手）
  • 高影響力 + 低利益 = 期望 D = 中立或支持（隱形殺手；不指望帶領，但要從抵制 / 不知曉拉到中立以上避免否決）
  • 低影響力 + 高利益 = 期望 D = 支持（粉絲；持續通知讓他保持熱度）
  • 低影響力 + 低利益 = 期望 D = 中立（不需要他帶領，知道有這事即可）

→ 「該推到哪裡」是設計判斷而非萬用 SOP。把所有人都推到「帶領」會耗盡溝通預算且不必要。

矩陣的時序性

矩陣不是一次性產出——隨專案推進每月 / 每季回頭更新：

  • 誰原本中立但慢慢往抵制偏？ → 觸發個別咖啡找擔憂
  • 誰原本抵制但已被收編到支持？ → 把他納入工作坊邀請名單擴大支持氣氛
  • 誰原本期望帶領但沒動起來？ → 重新評估期望態度是否設定過高

→ 這個動態追蹤是 利害關係人管理 步驟 2「擬定溝通計畫」的核心配套產出。

操作 tip：與訪談模板配套使用

每次 1-on-1 訪談 / 個別咖啡後，更新該利害關係人在矩陣上的位置——讓主觀感受變成可追蹤的軌跡。

  • 訪談中對方的情緒、語氣、字眼、舉例都是態度線索
  • 對方說「我不確定」可能是中立、也可能是隱性抵制——要從上下文推估
  • 對方說「這個方向不錯」但從不出席會議 = 嘴上支持、行為中立

→ 行為比口頭重要——把矩陣的位置基於行為而非聲明。

與其他概念的關係

同 cluster：利害關係人管理 配套工具組

  • 利害關係人管理 — 本頁是步驟 2「擬定溝通計畫」中**「利害關係人參與群目表」**配套產出物的獨立頁；Ep15 提及但未獨立展開（影片中描述為「團隊內部的檢討工具；隨專案時間推進回頭更新每個人的態度演進」），本頁正式建立
  • 影響力與利益矩陣 — 三矩陣協作：本頁（態度）+ 影響力與利益矩陣（策略）+ RACI框架（責任）共構利害關係人管理的完整工具組
    • 影響力與利益矩陣：決定怎麼跟誰溝通（密度 / 頻率 / 媒介）
    • 本頁（參與評估矩陣）：追蹤每個人現在態度 + 期望要推到哪裡
    • RACI 框架：定義每個任務誰扮什麼角色
    • 三者軸不同但常被同時使用
  • 信任公式 — 把利害關係人從「抵制」推到「中立」需要先建立 I（熟悉度）+ 降低 S（自我利益）；本頁標記態度演進、信任公式提供操作槓桿
  • 委員會設計 — 矩陣中「抵制 + 高影響力」的人是委員會設計的最大製造源；提早識別 + 主動拉到中立是預防工具

工作坊使用情境

  • 矩陣可作為團隊內部會議的對齊產出物——主管、PM、設計師對「誰現在在哪 / 誰要推到哪」達成共識
  • 不適合給利害關係人本人看——把對方標為「抵制」會直接破壞信任；矩陣是設計師 / PM 的內部地圖

隱性對位

  • 使用者研究 / 人物誌 — 同精神：把難以量化的「人的態度 / 動機」結構化呈現；差別是 persona 是「對外部用戶」、本矩陣是「對內部利害關係人」
  • 態度行為意圖模型（vault 未建頁，觀察清單）— 心理學 TPB（Theory of Planned Behavior）描述「態度 → 意圖 → 行為」的轉換；本矩陣是該模型在 stakeholder 場景的工具化

相關來源

備註

學術出處：5 階段參與光譜（unaware → resistant → neutral → supportive → leading）是 PMI（Project Management Institute） PMBOK Guide 中 Stakeholder Engagement Assessment Matrix 的標準形式；2013 年 PMBOK 第 5 版正式納入。本頁初版以 Blair 懶人包視覺呈現版本為主，未引用 PMBOK 原文。

未來累積方向：

  • PMBOK 原文版本與 Blair 懶人包版本的差異對位
  • 3 階段簡化版（Resistant / Neutral / Supportive）vs 本頁 5 階段版的場景選擇
  • 態度演進的觸發事件記錄欄位：誰 + 何時 + 從哪推到哪 + 觸發事件（一場咖啡 / 一次提案 / 一個決議）→ 累積後可分析「什麼動作最有效」
  • 與 Salience Model（Mitchell 1997 三維 stakeholder 分類：Power / Legitimacy / Urgency）的對位 — 都是 stakeholder 細分工具
  • 數位化矩陣工具（Notion / Airtable 範本）的實作經驗

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